Dans l'Église de l'Empire où il a trouvé asile, Teito Klein est confronté à un Kor , un émissaire du Dieu de la Mort, mais les étranges évêques qui l'ont recueilli interviennent pour le sauver. Dépassé par les événements, Teito retrouve ses repères quand il est rejoint par son ami, Mikage. Mais celui-ci, comme possédé par une force démoniaque semblable à celle des Kors, s'en prend violemment à Teito... Libérant du même coup un pouvoir incommensurable qui sommeille au plus profond du jeune garçon. Le secret que la mémoire de Teito renferme, dernier vestige du royaume déchu de Raggs, s'apprête à être révélé...