Uma história sobre amizade verdadeira,  a importância de aceitarmos as diferenças e a coragem de sermos nós próprios. Onde já se viu uma bruxa e um monstro serem amigos? Toda a gente sabe que as bruxas e os monstros não se misturam. As bruxas são cultas, engenhosas, sofisticadas. E os monstros? Os monstros são mal-educados. Alguns até são perigosos. Mas a Polly, a bruxa, e o Buster, o monstro sensível, são melhores amigos desde sempre. É o tipo de amizade que faz o coração apertar de felicidade. De alguma forma, conseguiram manter a sua amizade escondida, longe de olhares curiosos. Até que, um dia, tudo muda…