O narrador é um homem comum que após anos, encontra um amigo muito querido. Numa conversa terna e ao mesmo tempo marcada por episódios místicos, o amigo atualiza os últimos tempos da sua vida; o que se assemelha a uma saga espiritual contemporânea. Tomado por um sono repentino o homem é transportado para o ambiente onde a história se passa. Uma montanha numa cidade do interior das Minas Gerais, uma casa, um eremita, sete vasos com seus manuscritos, um bispo católico e uma revelação – não necessariamente nesta ordem. O autor constrói uma narrativa cativante onde elementos místicos se misturam a episódios cotidianos de um Espírita e ex-médico legista e seu amigo Judeu que abdica da profissão de Médico Obstetra para viver vida de recolhimento sob a orientação de um bispo católico. Numa experiência de convivência cujos momentos de partilha são abundantes, os amigos vivem toda plenitude do amor fraterno levado às últimas consequências. Ainda que improvável, a relação do bispo com os amigos judeu e espírita revela a força transformadora da tolerância e da fé. Como desfecho desta trama espiritual, após percorrer uma longa jornada de descobertas, temos a revelação dos manuscritos que causarão uma verdadeira revolução na comunidade a qual aqueles homens pertencem.