Eine romantische Familien-Saga aus Montana... Nach dem Unfalltod seines Vaters übernimmt John McIntyre dessen Pferderanch. Er wird außerdem der Erziehungsberechtigte für seinen kleinen, zwölfjährigen Bruder Roger, dessen Leben sich ausschließlich um die Pferde und vor allem seinen heiß geliebten Hengst 'Kenny' dreht. Denn Roger trägt ein dunkle Bedrohung in sich. Er hat einen inoperablen Hirntumor, der ihm im Augenblick noch keine ernsthaften Probleme bereitet, aber jederzeit gefährlich werden könnte. John hat sich mit der ausgeflippten, aber völlig erfolglosen Künstlerin Kimberley Lockwood angefreundet. Sie wohnt in der Nähe in einem alten Farmhaus, dass sie sich umgebaut hat. John und Kimberley kommen sich näher. Auf der McIntyre-Ranch arbeitet noch ein Cowboy: Der ehemaligen Sträfling Luke Bellinger war ein guter Freund von Johns und Rogers verstorbenen Vater. Als Luke sich mit Rogers Lehrerin anfreundet, sind alle im Ort gegen diese Verbindung. Doch dann verschlechtert Roger völlig unerwartet an einem Gehirntumor. Die Ärzte machen John McIntyre keine großen Hoffnungen, was eine Heilung betrifft. Rogers Gesundheitszustand verschlimmert sich zusehends. Dann entschließt der Junge sich, seinem geliebten Hengst die Freiheit zu schenken und für immer Abschied zu nehmen...