Amalia, eine herzensgute Prinzessin, ist sehr hässlich. Doch sie hat keine Ahnung, dass sie so furchtbar abstoßend aussieht, denn in ihrem Zauberspiegel ist sie eine atemberaubende Schönheit. Schließlich will sie hinaus in die Welt. Das bedeutet, dass Diener und mitreisende Hofdamen den Auftrag bekommen, alle Spiegel vor Amalia zu verstecken. Schon zu Beginn der Reise verliebt sich die Prinzessin in einen wunderschönen jungen Mann, den sie in einem Gasthof kennenlernt. Doch der will mit der hässlichen Frau absolut nichts zu tun haben...