Découvrez la suite de l'épopée d'Arata chez 12-21, une aventure mêlant action et humour imaginée par Yuu Watase, la grande maîtresse du shôjo. L'auteure choisit d'intervertir deux personnages et de suivre leur évolution chacun dans le monde de l'autre. Pour eux, c'est le début d'une extraordinaire aventure qui deviendra légende... Quelle est la véritable identité du Fourreau Divin Kugura dont le palais est interdit aux hommes ?! Accompagnés désormais de Mikusa, une escrimeuse déguisée en garçon, Arata et ses amis se sont remis en route et se dirigent vers les terres de Kugura, le Fourreau Divin du vent ! Mais ce dernier habite dans un palais "interdit aux hommes", et Arata et ses compagnons vont être contraints de se déguiser en filles pour pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Pendant ce temps, Kanate, qui est parti seul de son côté afin de retrouver ses frères appartenant à une bande de brigands, va être confronté à un destin inattendu ...!!