Nathan é um Veniri, um metamorfo semelhante aos répteis, que se transforma sob a luz de Vênus. Ele está confinado em uma prisão de metamorfos gladiadores. Violet, uma garota humana, tenta lidar com sua nova vida com a informação de que os metamorfos existem. Mudando com a luz de Marte... Metamorfos existem e Violet agora sabe disso. Mas sua jornada no mundo metamorfo está apenas começando. Violet achava que tinha finalmente encontrado seu consolo quando os amigos da faculdade a levaram para sua comunidade remota... No entanto, a traição de Nathan ainda é profunda. Ela está aceitando sua nova rotina, um dia de cada vez. Até que um grupo de metamorfos, que se transformam com a luz de Marte, ataca brutalmente sua casa. Os resultados são devastadores. A perda é arrasadora. Contudo, Violet agora está motivada por vingança e se enfurecendo com um fogo eterno. Desde a última vez que Nathan viu Violet, ele foi mantido em cativeiro por caçadores em Tempecrest, uma ilha-prisão para gladiadores metamorfos. Muitos dos reclusos foram massacrados... e a maior parte do sangue deles está nas mãos de Nathan. Assim que estiver livre, seu primeiro plano é encontrar Violet. Ele precisa explicar. Se desculpar. Protegê-la. Mas logo fica claro que mudar para sua forma veniri pode estar aproximando-o de sua morte. Um perigo inimaginável está cercando Violet e Nathan. Quantas pessoas Violet colocará em risco para recuperar o que ela perdeu? Até onde Nathan irá para reivindicar o perdão de Violet?