Em um povoado remoto e sem nome, isolado pelo excesso de chuvas, os dias ociosos transcorrem em meio a um conflito latente entre fazendeiros rivais, jagunços rudes, andarilhos misteriosos e posseiros desolados e cheios de esperanças que chegam de toda parte aos arredores, e cuja presença ameaça os interesses dos donos da terra. Nesse cenário onde a violência está prestes a explodir, os moradores do povoado começam a escutar estranhos uivos durante a noite. Por vezes longínquos, quase encobertos pelo vento, outras vezes nítidos, como se uma criatura monstruosa estivesse rondando as casas e subindo em telhados. A população, então, constata: um lobisomem caminha sorrateiro pelas ruas. A partir disso, as pessoas se perguntam quem, dentre os habitantes do local, poderia ser a criatura. Sem que ninguém consiga descobrir quem seria o desafortunado que se transforma na terrível besta, pais, amigos, irmãos, vizinhos, todos são alvo de olhares temerosos e acusadores. Fundindo elementos da novela gótica do século XIX com o realismo fantástico latino-americano, o romance brinda o leitor com uma trama vibrante e de perspectiva sombria, que desnuda os mais profundos conflitos da alma humana.