Seitdem vor sechs Jahren ihre Eltern verschwunden sind, lebt das dreizehnjährige Mädchen Emilia mit ihren beiden kleinen Geschwistern bei ihrer Pflegemutter Adelheit in einem Haus in Kanada. Da diese sie aber nicht gut behandelt, beschließt sie zu fliehen. Auf ihrer Reise erfährt Emilia von einer alten Schäferin mit Namen Ellia, von der geheimnisvollen zweiten Welt und trifft die Entscheidung, dort hinzuziehen. Doch die zweite Welt wird von den bösartigen Schattengestalten, den Torkinlarnt adrinromal bedroht. Und so macht sich das Mädchen auf die Suche nach den alten Schmieden von Oragon, denn nur dort findet man das einzige Metall, welches den Schattenwesen standhalten kann. Emilia wird in eine Reihe von gefährlichen Abenteuern hineingezogen und dann ist da auch noch das große Geheimnis der Kalinor, über das ihr niemand etwas sagen will.