Julien rend visite à son ami Guy, qui a la rougeole. La rougeole, c'est contagieux, et les ennuis commencent pour Julien ! Il part en convalescence à la montagne, chez sa sœur Brigitte, jeune institutrice. Julien y rencontre une petite bande : Marie, Jérôme, et Mathieu surtout, le chef du clan, qui connaît si bien les choses, les bêtes, les gens de la montagne. Mais, dès leur première rencontre, les deux garçons se heurtent ; la disparition mystérieuse d'un vélo, une bagarre, il n'en faut pas plus pour qu'éclate le drame.