Europa é uma jovem escritora de sucesso, que vive deprimida desde a morte do seu irmão, há dez anos, num acidente de automóvel. Após tentar pôr um fim à sua vida, um homem de cabelo branco e orelhas pontiagudas surge na sua varanda para lhe revelar algo que ela jamais esperara ouvir: Europa terá de salvar as Ilhas Elementares das garras de uma rainha negra, Nalheff.Uma vez nas Ilhas Elementares, um mundo novo onde todos os seus habitantes possuem orelhas bicudas, Europa terá de completar os Desafios de Lestro, seis desafios perigosos que podem colocar a sua vida em risco, para conquistar a imortalidade e, mais tarde, tirar do trono aquela que se autoproclamou rainha há mais de dois séculos.