Pess, ein Waisenjunge aus dem fernen Land Refdrea, erwacht ohne Erinnerung in einer ihm fremden Welt. Als die Erinnerung an seine verschwundenen Freunde zurückkehrt, macht er sich auf die Suche nach ihnen. Auf einer fantastischen Reise durch eine wundersame Welt hat er gefährliche Abenteuer zu bestehen, um an das Ziel zu gelangen: das Reich des bösen Herrschers Nonam, der alle Menschen in Werkzeuge seiner Macht verwandelt. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Dabei wird Pess' Reise zu einem Weg zu sich selbst und zu einer Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten. Ein Märchen für Kinder und Erwachsene, die das Träumen noch nicht verlernt haben. Eine Erzählung über Freundschaft, Liebe, Menschlichkeit und Respekt.