Connor traut seinen Augen nicht, als er nach Ana-Chrona zurückkehrt: Die Bloods haben den DinoRiders ein Friedensangebot gemacht. Doch den hinterhältigen Bloods kann man nicht trauen, finden zumindest Connor und sein Blutsbruder Fox. Gemeinsam reiten sie nach Vulkania, der Heimat der Bloods. Und tatsächlich war die Waffenruhe nur eine List, die Bloods wollen Melaya vernichtend angreifen! Da werden Connor und Fox gefangen genommen. Wie sollen sie die DinoRiders warnen? Und welche Pläne hat der böse Magier Redrum mit Connor?