Os ataques do Hamas com foguetes contra Israel aumentam e os serviços de inteligência progridem nas investigações. Mas há um problema: algumas informações para mapear o fluxo de materiais e dinheiro só podem ser obtidas com o envio de um agente infiltrado. Diante deste desafio o Mossad envia à Faixa de Gaza o agente Josh Daskal, um engenheiro de telecomunicações recrutado em Londres, cuja missão é descobrir a rota dos túneis que cortam a região. No decorrer da missão Josh convive com os problemas dos palestinos e vê de perto como o Hamas influi no destino da população. Sob o risco de ser descoberto o agente conhece Jamil, um rapaz palestino de futuro incerto, e Myriam, uma jovem cristã que mudará sua vida.