Eräällä hautausmaalla Havannassa liikkuu kaksi henkilöä. Bolerotanssija Carlós, sellaisen ulkomuodon kera, joka vie ajatukset tummaan Adonikseen. Ja Clarissa, ruotsalainen, joka on paennut kylmää pölyyn, kuumuuteen ja värikkääseen arkkitehtuuriin. Tanssijana Carlós on tottunut olemaan intiimisti naisten kanssa, mutta kun hän näkee Clarissan, hän menee sanattomaksi. Pisamaiset kasvot ja tulipunainen tukka ovat miehelle yhtä eksoottisia kuin hän on Clarissalle. Ilma väreilee niin kuumasta kuin vetovoimasta. Mutta Clarissa ottaa tilanteen hallintaansa, ja kun Carlós toipuu, kulkevat he yhdessä hautausmaan syrjäisempää osaa kohti, kohti hylättyjä kryptoja ja mausoleumeja. Mitä seuraavaksi tapahtuu?