Im Bootshafen von Dartmouth liegt eine tote Frau, in einem kleinen Dorf nördlich von Exeter wird ein bestialisch ermordeter Mann gefunden und an der Nordküste Devons fällt ein Mann aus einem Baum auf ein fahrendes Auto. Chief Superintendent Bob Hamilton, Leiter der Kriminalpolizei von Devon und Cornwall vermutet, dass die Todesfälle irgendwie zusammenhängen. Doch je weiter die Ermittlungen voranschreiten, desto verworrener erscheint alles. Und was hat das Gedicht "Jerusalem" von William Blake mit dem Ganzen zu tun?