Danny Wareham flyttade till en småstad för att ge sin dotter en nystart – han hade aldrig räknat med att hitta ett hem värt att kämpa för. Efter en bitter skilsmässa anmäler den grävande journalisten motvilligt åttaåriga Lucy till ridlektioner, i hopp om att livet på landet ska hjälpa henne att landa. Men han är skeptisk mot det mesta: hästarna, byns motstånd mot förbifarten och framför allt equine behaviouristen Zoe Webbs fast beslutna försök att rehabilitera en misshandlad ponny som alla andra redan dömt ut. När Danny gräver i korruptionen kring förbifartsprojektet som hotar Ridgewaters framtid börjar han uppskatta Zoes lugna närvaro och tålmodiga metoder. När Lucys varsamma sätt når in till Midnight på ett sätt ingenting annat gjort inser Danny att han bevittnar något extraordinärt – den villkorslösa kärlekens läkande kraft. Men när Midnights förvandling gör honom till en vinnare och hans tidigare misshandlande ägare kräver honom tillbaka måste Danny använda all sin grävande skicklighet för att skydda ponnyn – och den familj som har blivit hans hem. En del sår sitter djupare än andra – men kärleken kan läka dem alla.