In einer kalten Novembernacht in Manhattan muss der Komponist und Cellist Paul Madden erkennen, dass sein Erfolg ihm nichts bedeutet und sein Leben ihm leer und schal erscheint. Auf der Flucht vor diesen leidvollen Emotionen begegnet Paul einer mysteriösen Frau, die nicht nur ihn, sondern auch seine Zukunft besser zu kennen scheint, als er selbst. Wie von ihr vorausgesagt, reist er kurz darauf nach Berlin. Die winterliche, deutsche Hauptstadt übt einen eigenartigen Einfluss auf Pauls Gemüt aus. Eine nie gekannte Sehnsucht nach Frieden und dauerhaftem Glück bricht in ihm auf. Inmitten von unheimlichen Visionen und verstörenden Begegnungen taucht die Unbekannte wieder auf. Sie ist eine berühmte Sitar-Spielerin und lädt Paul ein, sie in Varanasi, der hinduistischen Pilgerstadt am Ganges, zu besuchen. Dort führt sie ihn sanft zu einem spirituellen Bewusstsein und einer völlig neuen Einstellung zum Leben und zur Musik als heilender, bewusstseinsverändernder Kraft. Langsam öffnet Paul sich dem Leben, erlaubt seinen Emotionen zu fließen und stellt sich verdrängtem Schmerz, der älter ist, als er ahnen kann. Denn sein Weg zur Heilung führt durch ein dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte und Paul muss sich entscheiden, ob er die grausame Wahrheit um jeden Preis ertragen kann.