Santiago de Cuba 1519. Zum Generalkapitän der Erkundungsflotte ernannt, bricht Hernan Cortes zusammen mit seinem Freund Miguel De Ruiz, fünfhundert Mann Besatzung und neun Schiffen auf, um weiter nach Westen vorzudringen. Die Mission ist gezeichnet von unvorhersehbaren Komplikationen und Verlusten. Als die Conquistadoren die Küste von Ulua erreichen, sind sie in dem Glauben allein zu sein und schlagen ihr Lager auf, bis die Gesandten des Aztekenherrschers Moctezuma erscheinen. Zwei Kulturen treffen aufeinander, deren Wert-, Lebens- und Glaubensvorstellungen nicht unterschiedlicher sein könnten. Um die Fremden, welche die Azteken für Boten ihrer Götter halten, von ihrer Hauptstadt Tenochtitlan fernzuhalten, versuchen sie mit den Spaniern eine Allianz zu schließen. Wird ihr Plan von Erfolg gekrönt sein oder die Gier nach Gold, Reichtum und Ansehen siegen?