Tess och de andra universitetseleverna får i uppgift att skriva en novell. Deras lärare Lukas är knappt 30 år och åtrådd av flera tjejer i klassen. Tess håller andan och skickar in sin novell, men ångrar sig genast. Temat är aningen ... opassande. Efter nästa lektion ber hon att få prata med Lukas eftersom hon vill byta ut novellen – men Lukas har någonting annat i åtanke ... Lektionerna kommer utvecklas till en hemlig lek dem emellan. Hur långt ska Tess våga tänja på gränserna kring vad som är tillåtet mellan en lärare och en student?