L'an dernier, le soir de l'Halloween, Jules a fait une étonnante rencontre dans sa chambre. Un monstre était caché sous son lit. Ils ont conclu un marché : Pustule doit aider Jules à s'endormir en échange de friandises. Ainsi, chaque soir, le petit garçon écoute des anecdotes du pays des monstres. Mais depuis quelque temps, Pustule est devenu de plus en plus exigeant. Jules fait son possible pour combler les demandes de son monstre gourmand jusqu'à ce qu'un soir, Pustule l'invite au pays des monstres.