Il est des oiseaux qui annoncent des lendemains meilleurs. Surtout ceux dont les plumes sont de bois. Emprisonnée dans un quotidien morne et sans couleur, la petite Sarah s’attèle au confort des siens, sans broncher. Quand un dirigeable magique assombrit le ciel, elle peine à croire en sa chance. Les villageois applaudissent à l’annonce du spectacle annoncé par les saltimbanques, venus des nuages. Parmi ceux-là, des sorciers de Nyx, un royaume frontalier mystérieux et inquiétant, ainsi qu’une femme à la chevelure flamboyante, au port fier. La petite fille osera-t-elle les approcher et saisir l'opportunité de côtoyer l’extraordinaire ? Sollicitée par l’un des membres de la troupe, Sarah ne peut plus reculer. Le merveilleux l’attend et risquerait de se dérober pour une seconde d’hésitation. Car la magie n’est pas éternelle.