Bo Long, fils adoptif de la renommée et respectée famille de nécromanciens Cai, se voit offrir une opportunité exceptionnelle : apprendre cet art noble. Si les débuts sont compliqués et exigent une rigueur de tous les instants, son talent ainsi que sa dextérité attisent peu à peu la jalousie de son frère, l’héritier de son Maître, Cai Meng. Les tensions s’accroissent avec la venue d’un étranger, un autre nécromancien tourné vers la part la plus sombre de leur art, celle qui contraint les défunts à quitter leur état de repos éternel. La vie, déjà tourmentée de Bo Long, se complique encore davantage lorsque sa route croise celle d’un autre apprenti, He Liang dont la vision du monde s’oppose drastiquement à la sienne. Entre manipulations, jeux de charme, mythes et mensonges, Bo Long devra trouver sa voie en tant qu’homme, mais aussi en tant que sinister... car le dragon est un être qui a besoin de temps pour s’épanouir avant de prendre son envol.