Même à Midnight, avec ses allures de ville fantôme et ses résidents plutôt secrets, Olivia Charity reste une énigme. Ce qu'on sait, c'est qu'elle habite avec le vampire Lemuel, qu'elle est très belle... et tout aussi dangereuse. Le jeune médium Manfred Bernardo en a la confirmation lorsqu'il l'aperçoit à Dallas juste avant qu'une de ses riches et fidèles clientes meure devant lui. Il se retrouve au premier rang des suspects, ce qui braque l'attention médiatique sur Midnight et contrarie fort ses concitoyens. Ces derniers expriment leur solidarité en donnant à Olivia le mandat de sortir Manfred de ce mauvais pas, au risque de la voir employer des méthodes peu orthodoxes, mais bien typiques de ce coin perdu du Texas.