Wie ist es, seinen Geist mit dem eines wilden Tieres zu teilen? Wie ist es, zu wissen, dass man in ihm einen Feind sehen kann, der droht, dich zu vernichten? Nachdem er glaubt, seine Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben, lebt Lloyd ein ruhiges Leben in einer kleinen, friedlichen Stadt im Saarland. Die Geschehnisse der vergangenen Jahre zehren an ihm, wie auch der Verlust seiner damaligen Weggefährten in der alten Heimat. Das Heimweh treibt Lloyd nach Salbrun zurück, wo er all das verliert, was er sich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Aus Verzweiflung wendet er sich an die einzigen, die ihm Hilfe anbieten: die Pernoy. Von ihnen lernt er, wie dünn die Grenze zwischen Manipulation und Vertrauen ist. Die Erfahrung mit diesem Clan mündet im Verlust seines Wolfes und dem Gewinn eines neuen. Die Pernoy säen Misstrauen gegen seinen früheren Clan, der in Hass übergeht. Als er gegen einen alten Freund kämpfen soll, muss Lloyd sich zwischen der Freundschaft, seiner neuen Liebe zu einem Angehörigen der Pernoy und dem Überwinden seiner Vergangenheit entscheiden.