Das Fünfte Schuljahr beginnt, doch statt der vertrauten Hallen von Moridan erwartet Lucian und seine Freunde das ferne Japan. Als Teilnehmer eines Schüleraustauschs tauchen sie ein in die Welt der legendären Izuma-Schule, dem Zentrum der Sentari-Ausbildung, wo die Magie einer völlig anderen Philosophie folgt. Doch die Vorfreude auf das neue Abenteuer schlägt jäh in Entsetzen um, als Lucians Freundin Silia mitten im Unterricht von einem alten Fluch getroffen wird. Der sogenannte Kokumyaku frisst sich unaufhaltsam durch ihren Körper und lässt den Freunden nur eine einzige Woche Zeit, um eine Rettung zu finden, bevor die Dunkelheit sie für immer verschlingt. Ihre einzige Hoffnung liegt in einer Legende: der „Träne des Drachen“, einer Reliquie von unvorstellbarer Heilkraft, die in einer verborgenen Dimension jenseits der kaiserlichen Bibliothek bewacht wird. Während die Uhr gnadenlos tickt, müssen Lucian und seine Freunde sich Prüfungen stellen, die nicht ihre Magie, sondern ihr wahres Herz testen. Doch die Gefahr lauert nicht nur in den Katakomben. Hawcrone ist zurückgekehrt, und sein dunkler Einfluss breitet sich bereits aus. Lucian muss lernen, seine innere Wut zu kontrollieren, bevor sie ihn und seine Freunde ins Verderben stürzt, denn in diesem Kampf gegen die Zeit steht weit mehr als nur ein Leben auf dem Spiel.