Oorlog komt eraan voor de drakenridders... maar de liefde zou hen eerst kunnen vinden. Een toevallige ontmoeting met een jonge mannelijke draak bezegelt het lot van een avontuurlijke vrouwelijke stroper. De partner van de draak, een ruig knappe ridder genaamd Gareth, werpt één blik op de welgevormde vrouw en besluit zelf ook een beetje te stropen. Sir Gareth verleidt niet alleen het meisje dat niet bang is voor draken, maar ook een zeldzame gave bezit - ze kan de stille spraak van de beesten horen - hij wordt ook smoorverliefd op haar. Hij wil haar als zijn metgezel, maar een verbintenis met een ridder is geen eenvoudige zaak. Om een ridder te accepteren, moet een vrouw ook de draak accepteren, de partner van de draak... en zijn ridder, Lars, ook. Eerst is ze geschokt, maar dan geïntrigeerd door het wellustige leven in het Hol. Maar er dreigt oorlog en alleen de ridders en draken hebben een kans om er een einde aan te maken voordat het hun land en hun levens vernietigt.