1553 erfährt die wegen vieler Hinrichtungen auf dem Schafott auch als Bloody Mary beschimpfte englische Königin Maria Tudor, dass ihr derzeitiger Liebhaber erstens nicht von Adel, sondern Sohn eines italienischen Schusters ist und zweitens, dass er sie auch noch betrügt. Ihre Rache allerdings fällt anders aus als gedacht ... Die als Giftmischerin und männermordend verschrieene Tochter des Papstes Lucretia Borgia hat zum vierten Mal geheiratet, nachdem ihre vorigen Gatten alle eines unnatürlichen Todes gestorben sind. Groß ist die Liebe zwischen ihr und dem anvertrauten Herzog, da sieht er sie einen jungen schönen Mann küssen ...