Depuis la mort de son compagnon, le lieutenant Jesse Reynes, pilote d’élite, n’est plus que l’ombre de lui-même. Rongé par la culpabilité du survivant, il cherche à s’autodétruire pour le rejoindre. Rappelé au service par l’Amiral après huit mois d’absence, il n’a d’autre choix que d’obéir. Ce qu'il n'avait pas prévu c’est de devoir faire équipe avec le lieutenant Wyatt Parker, tout juste sorti de TOPGUN. Dès lors, il n’a plus qu’un objectif en tête : détruire cet envahisseur. Mais sur le terrain comme dans le ciel, la haine agit tel un carburant instable, et l’intensité de leur relation, à la fois conflictuelle et intime, ne fait que l’alimenter.