Tommy hemsöks av en pojke som dels bär drag av honom själv, dels av något helt annat och djupt hotfullt. Marcus har tröttnat på alla störande ljud. Han köper en Silencio och går in i den totala tystnaden. Filmklubbens medlemmar tycks minst av allt vara intresserade av film. De har hittat ett mer radikalt sätt att förflytta sig mellan olika verkligheter. Miljöerna i Martin Engbergs noveller är de allra mest vardagliga, röda stugor på landet och slitna industriområden. Men de är fulla av skräckinjagande och främmande föremål och varelser: besjälade övervakningssystem och apparater, levande transplantat och förvridna dubbelgångare.