Waldemar wurde als Krähenjunge geboren, doch mit der Krähensprache wollte es nicht klappen. Die Krähenmutter brachte ihn in die Sprachschule für Vögel. Doch der arme Waldemar brachte nur ein «Kuckuck» aus seinem Schnabel! Der empörte Krähenvater verstiess seinen Sohn, der als Waisenkind traurig im Wald herumflog. Vom Hunger getrieben flog er über einen grossen See und fiel ermattet ins Wasser. Gerettet wurde er von zwei Möven, die sich auch weiter um ihn kümmerten. Als er wieder bei Kräften war, flog er in den Wald zurück. Schliesslich kam er zu einer verlassenen Burg, wo der König der Vögel residiert. Seine Eigenschaft, in vielen Vogelsprachen zu piepsen, half ihm schliesslich dabei, das Krähenmädchen Arabella vor bösen Dolen zu retten. Arabella war die Tochter des Königs, also eine Prinzessin. Waldemar wurde für seine Heldentat schlecht belohnt. Die Wächter des Königs warfen ihn in den Kerker, da sie ihn verdächtigten, Arabella verletzt zu haben. Die verliebte Arabella klärte den Irrtum auf und aus ihr und Waldemar wurde ein glückliches Paar am Königshof.